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OLED显示面板设备国产替代正值时机

OLED作为一种自发光的显示技术，相比LCD具有更高的对比度、更薄的厚度、更广的视角、更快的反应速度以及实现柔性显示的能力。随着技术的进步和成本的降低，OLED正逐步取代LCD成为主流显示技术。Micro OLED的像素密度更高、响应速度更快、功耗更低，尤其适合虚拟现实应用，预计将推动OLED产业的发展。

OLED市场需求展望

OLED显示面板正从中高端市场向中低端市场扩展，全球市场规模稳步增长，预计2022至2027年间，OLED面板出货量的复合年增长率将达到7%。小尺寸市场中OLED已经占主导地位，手机OLED的渗透率超过45%。中大尺寸市场尽管面临成本和良率的挑战，但随着产线升级和工艺改进，未来增长空间巨大。

全球OLED产能重心转移

随着市场需求的增长，全球OLED产能投资加快。预计到2025年，全球显示器投资中OLED将占84%，产能将大幅增长。中国国产面板厂商的崛起使得全球产能重心正逐渐由韩国转向中国，预计到2025年中国产能将超过韩国，成为全球领先的OLED生产国。

设备环节的重要性

OLED制造和检测设备是面板生产中的关键环节，直接影响产品质量。设备成本占OLED面板总成本的35%，是最主要的成本来源，因此设备环节对OLED产业的发展至关重要。

国产OLED设备替代的机遇

目前，由于技术和工艺的壁垒，国内OLED设备国产化率不高，不同制程设备的国产化率存在差异。然而，随着投资规模的增长，预计到2024年，国内AMOLED产线设备市场投资规模将达到新高。这为国产OLED设备厂商带来了巨大的市场机会。

投资建议

OLED设备作为产业链的重要一环，将受益于OLED产业的发展，国产替代前景看好。建议关注蒸镀设备领域的奥来德，模组设备领域的联得装备(300545)、智云股份(300097)、劲拓股份(300400)、易天股份，以及检测设备领域的精测电子(300567)、华兴源创(688001)、精智达、凌云光、赛腾股份(603283)。特别建议关注精测电子和赛腾股份。

风险提示

需注意宏观环境不稳定导致的需求下滑、技术更新迭代、产线投产不及预期以及市场竞争加剧等风险。

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